越南油气技术服务股份公司(PVS - HNX)
投资论点:
受Covid-19疫情影响，石油和天然气行业正显示出复苏的迹象，世界石油价格稳定在41美元/桶。2021年，当全球各个经济体重启时，我们预测世界石油价格将有所复苏。
在石油和天然气技术服务领域中，PVS在全国拥有21个服务船队，8个大型服务港口基地，继续保持其领先地位。
PVS的各项业务均显示出复苏迹象，特别是该企业的石油和天然气建设及安装业务在2019年第四季度大幅下降之后，在2020年PVS的收入和利润率逐季度复苏。自2021年起，该公司的浮动仓库租赁业务将获得FSO黄星-大月项目的额外贡献。
截至2020年9月底，该公司的净收入和税后利润分别达到14.724万亿越南盾和6350亿越南盾，与去年同期相比，收入增长8.5％，税后利润几乎不变。2020年前9个月，公司成功完成年度业务计划，因此我们预测PVS在2020年的母公司股东税后利润将达到7840亿越南盾，每股收益为1478越南盾/股。
PVS始终在其总资产结构中保留大量现金，这将有助于PVS在困难时期稳定财务状况。
投资风险:
油价下跌影响项目进度
由于上游-下游不能同步，项目进度被停滞
建议:
运用市盈率的计算方法，我们估计PVS的公允价值为1.7万越南盾/股，比目前市价1.53万越南盾/股高11％。因此，越南建设证券建议投资者对PVS股票进行 6-12 个月的中长期投资。
越南建设证券提醒各位投资者，虽然越南是东南亚投资热点，但仍需要注意控制投资风险，谨慎选股。
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小提示
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公司简介
越南建设证券股份公司是一家中资控股的越南证券公司，执有越南国家证券管理委员会颁发的运营牌照，是一家中等规模的越南券商。2019年3月15日，公司在河内证券交易所上市交易（证券代码CSI），成为越南第二家中资控股的上市券商。
越南建设证券股份公司（下称建设证券）前身是一家名叫凤凰证券的越南小型券商，2016年中，几名长期关注越南金融市场的中国金融界人士果断出手，对这家凤凰证券进行了收购和改组，“凤凰”涅槃，重生为“建设证券”。
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